変額保険 メットライフ変額「新」商品（ライフインベストアドバンス）
メットライフ生命から災害死亡（病死✕）保証期間を10年とった（＝解約控除期間）変額保険を新発売（3月1日より）します。 もう1点、今までと商品（ライフインベストシリーズ）との違いは「介護保障」がついている点です。 「法人提案」にメリットがあ...
変額保険 
概要 令和６年１月３１日（あいおい研修）
あいおい生命 収入保障保険Ⅷ（８）型の研修資料です。 ・月額５０万円までは健康診断書不要、告知OK ・給付が今「１」項目のみでOK（参考：①P2 日常生活動作１項目基準） ・これは面白い 法人への提案 などなど ①くらしの応援保険研修資料 ...
NISA 資産運用における金融商品の選び方
お客様に投資における提案をするとき、どういった話の流れが良いのか？ ここでは、証券外務員登録している募集人を想定していますが、変額、外貨保険を提案するときにも参考になりますので、みなさん御覧ください。 以下アイザワ証券ウェブサイトのマンガを...
NISA S&P、ナスダック、FANG＋具体的にどのファンドを提案するのか？
全世界株式 ＜ S&P500 ＜ ナスダック100 ＜ FANG＋ と考えてきましたが実際にどのファンドを提案すれば良いのでしょうか？ 取扱商品 当社IFAが取扱できるファンドの内容を紹介します。 NASDAQバイオテクノロジーというものも...
NISA FANG＋って何？（S&P500、NASDAQ、、、）
前回（楽天、SBI、マネックス証券等で販売されている）投資信託で良く売れているオルカン=全世界株式（ MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス指標)とS&P500、ナスダック100指数連動インデックスファンドのお話をしました。 ま...
NISA 新NISAで爆売れしている「オルカン、S&P５００」とは
今年2024年1月より始まった「新」NISA制度で一番売れている商品はオルカン、S&P５００だということはご存じの方が多いかと思います。 一番売れているってどこでかというと、SBI証券と楽天証券でです。ウェルスアドバイザーが発行している20...
NISA 証券外務員試験学習方法
前提 どんな資格試験対策でも同じですが、前提として、資格を「活かす」ことを意識して学習を始めることが重要です。 何のためにその資格の試験を受けて合格する必要があるのか？ それは、合格して協会等に登録した後で、お客様（エンドユーザー）にその知...
NISA NISA講座（R60117）
NISA、確定拠出年金（iDeCo＋企業型DC）、変額保険の違い NISA制度 そもそもNISAとは いつから 目的 一般NISA 2014年1月 少額からの投資を行う方のための非課税制度 つみたてNISA 2018年1月 少額からの長期・...
概要 ビットコイン「現物」ETF ２
前回に引き続き、ビットコインETFについてですが、そもそも日本ではどのような扱いになるのでしょうか？日本の証券会社でどう扱うのか、税金はどうなのか？ 弁護士事務所のSO&SATOinmnovative lawyersさんのウェブサイト内の記...
その他 ビットコイン「現物」ETF
ビットコイン現物＝SPOTのETF 承認！！ ついに日本時間で今朝方、ビットコインのETFの米国SECへの申請の認可がおりましたね。 ブラックロックやフィディリティを含む世界最大級の資産運用会社が下記のように申請をしていました。 （引用元：...